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"> 6月10日，申万宏源2026资本市场夏季策略会在深圳举行。会议覆盖全球资产配置、高端制造、人工智能、AI硬件、信创、科技创新、消费等多个重要投资领域，并邀请多位专家学者、上市公司高管及一二级市场投资机构共同参会，旨在全方位、多层次地剖析当前宏观经济走势和资本市场格局，挖掘各行业的投资亮点与潜在机会，为资本市场参与者提供前瞻性思考与布局指引。
在全球大变局中把握中国机遇
申万宏源证券副总经理、研究所党委书记、董事长周海晨出席主论坛并致开幕辞。周海晨指出，中国资产正迎来重新审视、重新定价、重新配置的战略期，中国资产的价值重估来自宏观经济修复、产业结构升级和资本市场改革三大力量的同频共振。
“从价格看，工业品价格结束了长期下降趋势，PPI同比增速于一季度转正，并于4月扩大至2.8%；从利润看，规模以上工业企业一季度利润同比增速达15.5%，其中高技术制造业利润增长47.4%；A股上市公司一季度扣非净利润和营收增速分别回升到10.8%和6%，盈利能力持续改善。”周海晨表示。
另一方面，中国经济正在产业变革中形成新动能。周海晨表示，在人工智能领域，中国大模型能力快速追赶，更重要的是中国拥有全球最丰富的产业应用场景，AI正加速融入金融、制造、医疗、教育、交通、消费和政务等真实场景。“同时，工程机械、化工、家电、消费电子、汽车零部件等传统优势产业正在通过出海、品牌化和智能化获得新的成长曲线，中国产业竞争力正在从成本优势向效率优势、技术优势、场景优势和生态优势的叠加转变。”
对于资本市场，周海晨指出，近年来国家将资本市场发展放在前所未有的高度，从融资端、投资端、上市公司端和监管端共同推动市场生态的重塑。
在融资端，科创板和创业板深化改革相继落地，上市规则不断优化，再融资储架发行、创业板做市商等创新机制加速推出；在投资端，中长期资金入市实现突破性进展，2025年社保资金、保险基金、年金基金、公募基金、券商自营合计净买入A股超过8000亿元，外资持有A股市值规模超过4万亿元；在上市公司端，股东回报机制持续改善，2025年3711家A股上市公司合计分红2.43万亿元，平均股利支付率达到37.7%，1238家上市公司累计回购金额超1000亿元；在监管端，新一轮资本市场改革更加重视强监管、防风险和促高质量发展，通过畅通市场出入口、提升信息披露质量让投资者更好分享经济高质量发展的成果。
周海晨表示，当宏观复苏、产业升级和制度改革形成合力，中国资产的价值重估就具备了更加扎实的基础。
大周期上行结构百花齐放
在夏季策略会主论坛演讲中，申万宏源策略团队延续"上涨行情两段论"的中期推演框架，对A股市场后市走势给出判断。团队认为，当前结构性上涨行情演绎已接近高位区域，全面上涨空间尚待打开，6-7月可能是快速调整窗口。但即便如此，新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年。
届时市场将迎来基本面非线性改善与增量资金加速流入的共振行情——2026年A股业绩增速预计前高后低，2027年中枢仍将维持高位，全A两非盈利能力上行周期延续,看好新消费、制造业出海、战略资源、非银金融的中期机会。
申万宏源研究A股投资策略首席分析师傅静涛指出，本轮结构性上涨是历史上增量资金流入力度最强的结构性上涨，2013年、2016-17年更偏向于改革布局期和增量博弈酝酿期。而本轮结构性上涨行情中，2025年三季度的资金流入力度与2015年、2020-21年可比，主要来自于保险、固收+、ETF和私募量化，这构成了本轮上涨行情“先进来的钱”。这背后核心是，居民理财端从不含权到含权，而机构投资端从权益低仓位到高仓位。这使得本轮结构性上涨，提估值行情演绎更普遍。
傅静涛认为，市场仍处于基本面确定性比估值弹性更重要的阶段。结构性上涨行情迫近高位区域，业绩消化估值能力是生命线，景气赛道需基于业绩高增验证积极布局。而提前抢跑了拐点预期的方向，也需要业绩改善验证来支撑估值。随着时间的推移，能够验证周期性改善的方向增加，构成大周期上行行情百花齐放的基础。
具体结构方向上，6-7月可能是全球科技的调整阶段，AI算力链业绩兑现+股价回调消化估值，等待AI产业趋势再拓展。中期能够景气延续，业绩消化估值的方向，还有创新高机会。建议关注光通信、PCB、存储、储能、燃机、算电协同。后续科技行情有望百花齐放，国内AI产业链、自主可控也是新景气方向的来源，机器人和商业航天一级市场热度提升正在验证。
本次申万宏源2026资本市场夏季策略会共吸引约400家上市公司参与，安排上市公司交流超1200场，体现了申万宏源‘研究+投资+投行’的独特特色综合金融服务模式。面向未来，申万宏源将不断提升专业服务能力，深化研究覆盖广度、投研深度与专业质量，为投资者创造更可持续的价值，为中国资本市场的高质量发展贡献更多力量。
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