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今天上午,A股调整。上午收盘,上证指数下跌0.58%,深证成指下跌1.94%,创业板指下跌2.29%,科创综指下跌0.87%。全市场半日成交额为17478亿元,逾4300只个股下跌。
算力产业链上午大跌,光通信概念领跌。“易中天”集体下跌,天孚通信跌超7%,腾景科技、环旭电子、永鼎股份、长飞光纤、光库科技等个股大跌。另外,沪电股份、工业富联、联讯仪器等龙头股也大跌。
光通信概念今天上午调整,背后诱因与6月5日存储芯片板块大跌有相似之处。
6月5日,市场传出“英伟达Vera Rubin存储用量减半”的消息,兆易创新、江波龙、德明利等龙头股纷纷大跌。该传言出处是半导体研究机构Semi Analysis发布的研报。研报表示,英伟达可能将在Vera CPU上使用更小的96GB SOCAMM,而非此前预期的192GB。预计Rubin NVL72机架中的SOCAMM DRAM容量将从每个机架约55TB减少到约28TB。
昨日,Semi Analayis又发布研报,目标指向CPO(共封装光学)和800V DC。研报表示,英伟达主推的单端800伏直流(800V DC)方案虽将迎来行业大范围应用,但规模化出货时间已推迟至2028年及以后。
市场对CPO2027年的落地预期过于乐观,相关进程将明显延后。机构下调2026年—2027年规模化部署型CPO的出货预期,扩容升级型CPO的大规模量产市场预期原本为2027年—2028年,本次判断其真正放量要到2029年。同期非共封装光学(NPO)项目将陆续上量,利好光模块收发器厂商。
今天一早,市场又传出一篇英伟达网络部门高管采访的报道,该高管似乎反驳了Semi Analysis的说法,并且在CPO问题上表达了基本相反的观点。
关于CPO产业的具体进展,目前可以考证的公开资料是,“NVIDIA英伟达网络”微信公众号6月2日消息,NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产,新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术构建,支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。
也有分析人士表示,算力板块的波动,更多是前期大涨之后的交易层面因素。在全球一系列流动性事件扰动下,科技股高波动状态可能延续,市场或借此完成一轮结构上的再平衡。
今天上午,保险、银行、白酒等板块上涨。
银行板块中,个股全线上涨,六大行建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行涨幅明显,其中,建设银行上涨2.41%,股价再创历史新高。
数据显示,A股上市银行2025年全年合计现金分红约6456亿元,较2024年增加130多亿元,再创历史新高。2025年上市银行年度分红总额较上年增长2%左右,延续了整体稳健增长的态势。
从结构上看,国有六大行依然是分红主力军。数据显示,国有六大行2025年度现金分红总额为4274.24亿元,占整体A股上市银行分红总额的66.2%。其中,工商银行与建设银行全年分红均超千亿元,已连续多年分红突破千亿元大关。
白酒板块中,“茅五泸”(贵州茅台、五粮液、泸州老窖)齐涨,贵州茅台上涨1.6%。保险板块中,五大险企业中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险全部上涨。
(文章来源:中国证券报)

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